Azoty Tarnów podpisały umowę o nabyciu 52,6% akcji ZAK S.A.
Na mocy zawartej z ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu w dniu 20.10.2010 roku umowy objęcia akcji ZAK S.A. Azoty Tarnów staną się nabywcą 30 mln nowych akcji serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, o łącznej wartości 150 mln złotych. Jest to kolejny etap konsolidacji obu czołowych spółek sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej.
Nabywane aktywa wyemitowane zostały na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia ZAK S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ZAK S.A. o kwotę 150 mln złotych w drodze emisji 30 mln nowych akcji serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy ZAK S.A. w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii B. Umowa zobowiązuje ZAK S.A. do dokonania niezbędnych formalności wymaganych prawem w celu uzyskania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, jak też sporządzenia dokumentów akcji serii B i złożenia ich w depozycie.
W finansowaniu nabycia akcji ZAK S.A. rozważane jest pozyskanie przez Azoty Tarnów kapitału w drodze emisji akcji lub emisji obligacji z opcją zamiany na akcje. Ostateczny wariant finansowania wybrany zostanie po szczegółowej analizie kosztów finansowania z każdego źródła i uzyskaniu zgody organów korporacyjnych. Krótkoterminowo, do czasu pozyskania środków ze źródeł wyżej wskazanych, projekt będzie finansowany z kredytu bankowego. Wkład pieniężny przekazany zostanie przez Azoty Tarnów na rachunek bankowy ZAK S.A. w dwóch ratach, pierwsza w wysokości 50 mln złotych w terminie 7 dni od podpisania umowy, druga rata w kwocie 100 mln złotych w terminie do 27 grudnia 2010 roku.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. liczba akcji posiadanych przez Azoty Tarnów w ilości 30 mln będzie stanowić 52,62% kapitału zakładowego ZAK S.A. Azoty Tarnów i ZAK S.A. powiązane są poprzez wspólnych akcjonariuszy. Nafta Polska S.A. w likwidacji posiada 49,08% udziału w ogólnej liczbie akcji Azotów Tarnów oraz 80,00% udziału w ogólnej liczbie akcji ZAK S.A. Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. udział ten wynosić będzie 37,90%. Skarb Państwa posiada 3,45% udziału w ogólnej liczbie akcji Azotów Tarnów oraz 6,23% udziału w ogólnej liczbie akcji ZAK S.A. Po podwyższeniu kapitału zakładowego ZAK S.A. udział ten wynosić będzie 2,95%.
ZAK S.A. (dawniej Zakłady Azotowe w Kędzierzynie) jest jednym z największych przedsiębiorstw Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce. Działalność Spółki prowadzona jest przede wszystkim w zakresie wytwarzania oraz sprzedaży produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa oraz dla przemysłu tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Nowoczesne technologie zapewniają w ZAK dobre wykorzystanie instalacji produkcyjnych, efektywność procesów produkcyjnych oraz wysoką jakość produktów. Szczególnie rozpoznawalną marką kędzierzyńskiej spółki jest rodzina nawozów typu CAN - Salmagi®, Kędzierzyńska Saletra Amonowa®, saletrzak oraz mocznik. ZAK jest także jedynym producentem alkoholi OXO w Polsce oraz liczącym się w Europie dostawcą plastyfikatorów. W październiku b.r. zakończono w ZAK S.A. dwie kluczowe inwestycje – budowę najnowocześniejszej w Europie instalacji kwasu azotowego oraz stacji uzdatniania wody.
Azoty Tarnów są jednym z największych przedsiębiorstw sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółka jest producentem tworzyw konstrukcyjnych (poliamid - Tarnamid®, polioksymetylen - Tarnoform®, tworzywa modyfikowane), surowców do ich wytwarzania (kaprolaktam) oraz nawozów mineralnych. Firma eksportuje blisko 70% produkcji, z czego ponad 80% jest przeznaczone na rynki krajów Unii Europejskiej. Po wejściu na GPW w Warszawie w 2008 roku Azoty Tarnów realizują z powodzeniem inwestycje zapisane w prospekcie emisyjnym. W 2009 roku Spółka uruchomiła najnowocześniejszą w tej części Europy instalację granulacji mechanicznej nawozów azotowych, a w bieżącym roku nabyła 100% udziałów niemieckiego producenta poliamidów w Guben.
Nabycie 52,6% akcji ZAK S.A. ma na celu zwiększenie skali operacji Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów na rynku nawozowym i tworzywowym, przy wykorzystani synergii w tych obszarach. Wejście ZAK S.A. do GK Azoty Tarnów to także stworzenie konkurencyjnego portfela produktowego nawozów przy wzroście efektywności produkcji, rentowności sprzedaży i dystrybucji w tym sektorze. Wysoko rozwinięta infrastruktura techniczna w części surowcowej ZAK SA. pozwoli także na optymalizację zdolności produkcyjnych amoniaku i kwasu azotowego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów.
